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          - 投研觀點 -

          王軍輝總裁:加大保險綠色投資 推進機構綠色發展

          發布時間: 2021-07-24

          7月24日,由全球財富管理論壇主辦、國壽資產支持的“全球綠色復蘇與ESG投資機遇——全球財富管理論壇2021北京峰會”在北京召開。中國人壽保險(集團)公司首席投資官、中國人壽資產管理有限公司(國壽資產)黨委書記、總裁王軍輝出席峰會,發表了主題為“加大保險綠色投資,推進機構綠色發展”的演講,并與來自政府部門、監管部門、協會組織、國內外金融機構的嘉賓,圍繞綠色投資和ESG投資趨勢等熱點話題展開深入交流。




          王軍輝在演講中表示,2020年,中國向全世界做出了碳達峰、碳中和的莊嚴承諾?!半p碳戰略”將深刻影響未來中國產業結構變革、經濟結構升級、社會結構轉型,對構建新發展格局和建設現代化經濟體系有著巨大的影響力。國壽資產作為國內最大的市場化機構投資者之一,積極在保險資金綠色投資領域進行探索,有以下幾點思考和體會:

          一、保險資金應把“雙碳戰略”作為最核心的投資策略之一

          1.“雙碳戰略”是未來幾十年確定的投資主題,作為大型機構投資者,要在復雜多變和不確定的經濟金融環境中,把握住長期性趨勢,用資產配置方法論提高投資收益的確定性。

          2.與資本市場中其它資金相比,保險資金屬性與綠色投資天然契合,保險資金具有長期投資、價值投資和風險管理核心專長。通過聚焦綠色投資,能夠有效突破優質資產供給不足困境,緩解保險資產端面臨的收益率下降和波動的挑戰。

          3.隨著監管政策對保險資金運用渠道的不斷拓寬,在“雙碳戰略”下,保險資金運用全品種投資優勢能夠在綠色投資中充分彰顯。作為長期價值投資的典型資金,發揮全品種投資優勢,能夠為經濟中長期發展和增長模式轉型注入更大活力。


          二、保險資管機構要“內外兼修”努力提升綠色投資能力

          保險資管機構要修煉“內功”,加快形成ESG/綠色投資體系,將ESG/綠色因子全面整合納入投資決策體系和風控體系,實現投資理念從傳統“風險-收益”向“風險-收益-綠色”的轉變;提升大類資產配置能力,以更長期的視角深入研究綠色產業、跟蹤市場環境和政策取向,將綠色理念自上而下從資產配置貫穿到各品種投資;重視科技賦能投資,運用科技手段提升數據處理加工的精準度和及時性,打造綠色投資數據分析集成平臺,豐富基礎研究信息來源,有效助力達成碳中和目標。

          保險資管機構要豐富“招式”,提升服務保險主業質效,將綠色投資全面融入系統內保險資金運用,力爭構建行業挑選更精細、品種運用更靈活、長期業績更穩健、服務實體質效更突出的綠色配置方案策略;構建綠色投資產品矩陣,堅持以客戶為中心,靈活確定綠色投資模式,打造符合客戶需求的定制化綠色資產解決方案,更加高效便捷地參與綠色投資;主動擴大綠色產業合作伙伴,把握政策機遇,為具有顯著碳減排效應的重點項目提供融資,積極行權推動合作伙伴在生產、運營等多個領域實現綠色發展。

          三、國壽資產致力于全面打造“綠色引擎”計劃

          1.國壽資產將構建完備的頂層設計。按照國家政策框架、結合投資業務實踐,分階段分品種制定方案,提出在綠色投資領域的配置規模、配置比例,形成作為投資支持綠色發展指引的系統性投資規劃。

          2.國壽資產將形成運行有效的工作框架。圍繞《ESG/綠色投資基本指導規則》,建立作為踐行綠色投資首要任務的工作框架,把綠色理念系統融入投資管理全流程,主動探索制定具有國壽特色的行業劃分和統計體系。

          3.國壽資產將打造獨具特色的成果產出。堅持綠色投資特色化、產品化、品牌化發展,落實規劃指引安排,豐富相關綠色指數,圍繞客戶需求完善綠色產品線布局,努力培育明星產品,打造全面綠色投資解決方案。

          國壽資產在綠色投資領域有多個“首次”創新探索。2018年11月,國壽資產正式簽署聯合國負責任投資原則,成為中國第一家簽署該原則并踐行ESG投資理念的保險資產管理機構;2021年,國壽資產制定出臺了《中國人壽資產管理有限公司ESG/綠色投資基本指導規則》,成為保險資管業內首個制定綠色投資內部指引文件的機構。

                截至目前,國壽資產投資綠色債券超過1800億元,綠色股權投資存量超千億元,僅2020年新增綠色投資規模就超過400億元。戰略性入股青海黃河水電、中廣核、中電核等清潔能源重大項目,分別與國家電投、華能集團等合作設立清潔能源投資基金,與中債攜手推出保險資管行業內第一支ESG債券指數“中債-國壽資產ESG信用債精選指數”。


          全球財富管理論壇(Global Asset Management Forum, GAMF)是在中國金融開放不斷深化的背景下,由中國財富管理50人論壇、清華大學經濟管理學院、孫冶方經濟科學基金會共同發起成立的智庫組織。全球財富管理論壇2021北京峰會是大型、高端、開放式的國際性峰會,旨在推動經濟金融領域的國際間對話,就當前全球經濟金融領域的重大熱點問題深入交流,增進彼此理解與互利合作,促進金融行業發展。


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